Votre patrimoine mérite mieux qu’une gestion approximative
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant à Aix-en-Provence, j’accompagne particuliers et dirigeants de TPE/PME dans la construction et la protection de leur patrimoine, avec la rigueur d’un professionnel et l’écoute d’un partenaire de long terme.
Conseiller en Gestion de Patrimoine — ORIAS n°24003855 · Membre de l’ANACOFI
Un accompagnement patrimonial sur-mesure
Chaque situation est unique. Mon rôle est d’analyser la vôtre en profondeur, sans a priori ni solution toute faite, pour vous proposer une stratégie claire et adaptée à vos objectifs de vie.
Épargne & Placements
Construire une épargne qui a du sens : assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres — je sélectionne les meilleures solutions du marché en architecture ouverte, sans conflit d’intérêt.
Retraite
Anticiper et optimiser votre niveau de vie futur grâce à une stratégie de constitution de revenus complémentaires adaptée à votre horizon et à votre fiscalité.
Immobilier & Fiscalité
Optimiser votre fiscalité et vos investissements immobiliers (LMNP, SCPI, démembrement…) pour qu’ils travaillent vraiment pour vous.
Transmission
Préparer la transmission de votre patrimoine à vos proches dans les meilleures conditions civiles et fiscales.
Une méthode rigoureuse, une relation de confiance
Après 20 ans dans le management de la distribution puis 10 ans à la tête de mon propre commerce, j’ai choisi de me consacrer entièrement au conseil patrimonial. Cette double expérience — gestion d’équipe et entrepreneuriat — nourrit aujourd’hui ma manière d’accompagner mes clients : avec pragmatisme, transparence et un vrai sens du service.
- ✅ Conseiller en Gestion de Patrimoine — ORIAS n°24003855
- ✅ Membre de l’ANACOFI
- ✅ Architecture ouverte : je sélectionne parmi les meilleures solutions du marché, sans être liée à un seul établissement
Ma méthode
- Comprendre — Un premier échange permet de cerner votre situation et vos objectifs dans leur globalité.
- Analyser — Un bilan patrimonial complet fait ressortir les leviers d’optimisation pertinents.
- Proposer — Une stratégie claire et chiffrée, avec des solutions concrètes pour la mettre en œuvre.